ЛЕТОПИСЬ
В Верхнем Египте люди начинают умирать от странной хвори. Фараон Менес II, заподозрив причастность к события черномагов (шезму), отправляет элитный отряд охотников во главе с Верховным Эпистатом Аменом разобраться в причинах происходящего. Он сталкивается с Эвтидой и её наставником при подозрительных обстоятельствах и решает забрать его и других учеников в поселение возле Фив для дальнейшего расследования. Там Эвтида знакомится с лекарем Ливием, который исследует хворь, Агнией, торговкой на рынке, а также встречает красноволосого странника в пустыне по имени Аш. Эвтида пытается скрывать от эпистата свою истинную личность, но его подозрения усиливаются.